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Fresenius VZ kaufen
06.11.2009
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Nord LB, Marc Schwammbach, rät unverändert zum Kauf der Fresenius-Aktie (ISIN DE0005785638 / WKN 578563, VZ).
In Q3/09 habe das Unternehmen eine überzeugende operative Entwicklung vorweisen können. Der Umsatz sei um 16% auf EUR 3.534 Mio. gestiegen, das organische Umsatzwachstum habe um 9% zugelegt. Akquisitionseffekte hätten sieben Prozentpunkte zum Umsatzanstieg beigetragen. Das bereinigte EBIT habe um 19,4% auf EUR 511 Mio. überproportional zum Umsatz zugenommen. Mit EUR 128 Mio. habe das bereinigte Konzernergebnis die Rahmen der Erwartungen der Analysten von EUR 130 Mio. gelegen. Die Entwicklung des operativen Cashflow stelle ein weiteres Highlight dar. Dieser habe sich in Q3/09 im Vergleich zum Vorjahresquartal von EUR 255 Mio. auf EUR 520 Mio. mehr als verdoppelt.
Das Unternehmen habe die Guidance für das laufende Jahr für Fresenius Medical Care und Helios leicht nach oben korrigiert sowie die von Kabi und Vamed bestätigt. An der Prognose für den Gesamtkonzern habe man festgehalten. Auf Konzernebene rechne Fresenius für 2009 weiterhin mit einem währungsbereinigtem Umsatzwachstum von über 10% und einer Verbesserung des bereinigten Konzernergebnisses von rund 10%. In der Analystenkonferenz habe CFO Sturm angedeutet, dass im Normalfall ein bereinigtes Konzernergebnis von über EUR 500 Mio. zu erwarten sei. Die Analysten hätten nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse ihre Konzernergebnis-Prognosen für 2009 von EUR 524 Mio. auf EUR 530 Mio. leicht angepasst.
Die Analysten der Nord LB empfehlen die Fresenius-Aktie nach wie vor zum Kauf und belassen das Kursziel bei EUR 52,00. (Analyse vom 05.11.2009) (06.11.2009/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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